1. Niveau macroéconomique : L'industrie automobile commerciale a connu une croissance de 15 %, les nouvelles énergies et l'intelligence étant devenues le moteur de son développement.
En 2023, le secteur des véhicules utilitaires a connu un ralentissement en 2022, mais a bénéficié d'opportunités de reprise. Selon les données du cabinet de conseil Shangpu Consulting Group, le volume total des ventes de véhicules utilitaires devrait atteindre 3,96 millions d'unités en 2023, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, représentant ainsi le taux de croissance le plus élevé depuis près de dix ans. Cette croissance est principalement due à plusieurs facteurs, tels que l'amélioration de la conjoncture économique nationale et internationale, l'optimisation du cadre réglementaire et la promotion de l'innovation technologique.
(1) Premièrement, la situation économique intérieure est stable et s'améliore, soutenant fortement la demande sur le marché des véhicules utilitaires. Selon les données du cabinet de conseil Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 8,1 % en glissement annuel, contre 6,1 % pour l'ensemble de l'année 2022. Le secteur tertiaire a enregistré une croissance de 9,5 %, contribuant à hauteur de 60,5 % à la croissance du PIB et devenant ainsi le principal moteur de la croissance économique. Les secteurs des transports, de l'entreposage et des services postaux ont affiché une croissance annuelle de 10,8 %, soit 1,3 point de pourcentage de plus que la moyenne du secteur tertiaire. Ces données indiquent que l'économie chinoise s'est remise des conséquences de l'épidémie et est entrée dans une phase de développement de haute qualité. Avec la reprise et l'expansion des activités économiques, la demande de véhicules utilitaires dans les secteurs de la logistique et du transport de passagers a également augmenté.
(2) Deuxièmement, le contexte politique est favorable à la croissance stable du marché des véhicules utilitaires, notamment dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence embarquée. L'année 2023 marque le début du 14e plan quinquennal et l'amorce d'une nouvelle ère vers la construction d'un pays socialiste modernisé à tous égards. Dans ce contexte, les autorités centrales et locales ont successivement mis en œuvre une série de politiques et de mesures visant à stabiliser la croissance, à promouvoir la consommation, à garantir l'emploi et à améliorer les conditions de vie de la population, insufflant ainsi une nouvelle dynamique au marché des véhicules utilitaires. Par exemple, la circulaire relative à la poursuite de la stabilisation et du développement de la consommation automobile propose plusieurs mesures, telles que le soutien au développement des véhicules à énergies nouvelles, l'encouragement des transactions de véhicules d'occasion et l'amélioration des infrastructures. Les orientations relatives à l'accélération du développement innovant des véhicules connectés intelligents proposent plusieurs axes, tels que l'accélération de l'innovation technologique dans ce domaine, le renforcement de la mise en place de systèmes de normes pour les véhicules connectés intelligents et l'accélération de leur application industrielle. Ces politiques sont non seulement propices à la stabilité générale du marché des véhicules commerciaux, mais aussi aux avancées et au développement dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence artificielle.
(3) Enfin, l'innovation technologique a dynamisé le marché des véhicules utilitaires, notamment dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence artificielle. En 2023, l'industrie automobile utilitaire a réalisé des progrès et des avancées significatifs dans ces deux secteurs. Selon les données du cabinet de conseil Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, le marché des véhicules utilitaires à énergies nouvelles a écoulé 412 000 unités, soit une hausse de 146,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, représentant 20,8 % du marché total et atteignant un niveau record. Parmi ces véhicules, 42 000 poids lourds à énergies nouvelles ont été vendus, soit une augmentation de 121,1 % par rapport à l'année précédente ; les ventes cumulées de camions légers à énergies nouvelles ont atteint 346 000 unités, soit une hausse de 153,9 % par rapport à l'année précédente ; et les ventes cumulées d'autobus à énergies nouvelles ont atteint 24 000 unités, soit une augmentation de 63,6 % par rapport à l'année précédente. Ces données indiquent que les véhicules utilitaires à énergies nouvelles sont entrés dans une phase d'expansion globale axée sur le marché, inaugurant une nouvelle ère de développement et de croissance. En matière d'intelligence, au premier semestre 2023, 78 000 véhicules utilitaires connectés intelligents de niveau L1 et supérieur ont été vendus, soit une hausse de 78,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, représentant 3,9 % du marché total des véhicules utilitaires. Parmi eux, 74 000 véhicules utilitaires connectés intelligents de niveau L1 ont été vendus (augmentation de 77,9 %), 3 800 de niveau L2 (augmentation de 87,5 %) et 200 de niveau L3 et supérieur. Ces chiffres montrent que les véhicules utilitaires connectés intelligents ont quasiment atteint le stade de la production de masse et sont déjà utilisés dans certains contextes.
En résumé, au premier semestre 2023, le secteur des véhicules utilitaires a affiché une reprise de croissance, sous l'influence de multiples facteurs tels que la conjoncture économique nationale et internationale, le contexte politique et l'innovation technologique. Les énergies nouvelles et l'intelligence artificielle, en particulier, sont devenues les principaux moteurs et points forts du développement de ce secteur.
2. Au niveau du marché segmenté : les poids lourds et les camions légers sont les principaux moteurs de la croissance du marché, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement.
Au premier semestre 2023, les performances des différents segments de marché présentent des caractéristiques distinctes. D'après les données, les poids lourds et les véhicules utilitaires légers sont les principaux moteurs de la croissance du marché, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement.
(1)camions poids lourdsPorté par la demande en investissements dans les infrastructures, la logistique et le transport, le marché des poids lourds a maintenu un niveau d'activité élevé. Selon les données du cabinet Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, la production et les ventes de poids lourds ont atteint respectivement 834 000 et 856 000 unités, soit une croissance annuelle de 23,5 % et 24,7 %, supérieure au taux de croissance global des véhicules commerciaux. Parmi ces véhicules, la production et les ventes de tracteurs routiers ont atteint respectivement 488 000 et 499 000 unités, soit une croissance annuelle de 21,8 % et 22,8 %, représentant respectivement 58,6 % et 58,3 % du nombre total de poids lourds et confirmant ainsi leur position dominante. La production et les ventes de camions-bennes ont atteint respectivement 245 000 et 250 000 unités, soit une croissance annuelle de 28 % et 29 %, représentant 29,4 % et 29,2 % du parc total de poids lourds, ce qui témoigne d'une forte dynamique de croissance. La production et les ventes de camions ont quant à elles atteint respectivement 101 000 et 107 000 unités, soit une croissance annuelle de 14,4 % et 15,7 %, représentant 12,1 % et 12,5 % du parc total de poids lourds, ce qui confirme une croissance stable. Du point de vue de la structure du marché, le marché des poids lourds présente des caractéristiques telles que le haut de gamme, le respect de l'environnement et l'intelligence. En matière de transport haut de gamme, la demande croissante de spécialisation, de personnalisation et d'efficacité dans le transport logistique entraîne une hausse constante des exigences relatives à la qualité, aux performances, au confort et aux autres aspects des produits sur le marché des poids lourds. Les marques et les produits haut de gamme sont de plus en plus plébiscités par les utilisateurs. Au premier semestre 2023, la part des produits dont le prix dépasse 300 000 yuans sur le marché des poids lourds a atteint 32,6 %, soit une hausse de 3,2 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente. En matière de développement durable, le renforcement constant des exigences nationales en matière de protection de l’environnement a entraîné une augmentation de la demande sur le marché des poids lourds concernant les économies d’énergie, la réduction des émissions et les énergies nouvelles. Les poids lourds à énergies nouvelles sont ainsi devenus un segment phare du marché. Au premier semestre 2023, 42 000 camions de ce type ont été vendus, soit une progression de 121,1 % sur un an, représentant 4,9 % du parc total de poids lourds, en hausse de 2,1 points de pourcentage. Enfin, grâce à l’innovation et à l’application continues des technologies connectées intelligentes, la demande en matière de sécurité, de confort et d’efficacité ne cesse de croître sur le marché des poids lourds. Les camions poids lourds intelligents et connectés constituent une nouvelle tendance sur le marché. Au premier semestre 2023, 56 000 camions poids lourds intelligents et connectés de niveau L1 et supérieur ont été vendus, soit une augmentation de 82,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ils représentent 6,5 % du parc total de camions poids lourds, soit une hausse de 2,3 points de pourcentage.
(2)camions légersPorté par la demande liée à la logistique du e-commerce, à la consommation rurale et à d'autres facteurs, le marché des camions légers a maintenu une croissance rapide. Selon les données du Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, la production et les ventes de camions légers ont atteint respectivement 1,648 million et 1,669 million d'unités, soit une croissance annuelle de 28,6 % et 29,8 %, nettement supérieure au taux de croissance global des véhicules utilitaires. La production et les ventes de camions légers ont atteint respectivement 387 000 et 395 000 unités, soit une croissance annuelle de 23,8 % et 24,9 %, représentant 23,5 % et 23,7 % du nombre total de camions légers et de micro-camions. La production et les ventes de micro-camions ont atteint respectivement 1,261 million et 1,274 million d'unités, soit une croissance annuelle de 30 % et 31,2 %, représentant 76,5 % et 76,3 % du nombre total de camions légers et de micro-camions. Du point de vue de la structure du marché, le marché des camions légers présente des caractéristiques telles que la diversification, la différenciation et le dynamisme des nouvelles tendances. En termes de diversification, avec l'émergence et le développement de diverses demandes telles que la logistique du commerce électronique, la consommation rurale et la distribution urbaine, la demande en termes de types de produits, de fonctions, de formes et d'autres aspects sur le marché des camions légers s'est diversifiée, et l'offre de camions légers est devenue plus variée et diversifiée. Au premier semestre 2023, sur le marché des camions légers, outre les types traditionnels tels que les fourgons, les plateaux et les camions-bennes, on trouvait également des types spéciaux tels que les véhicules frigorifiques, les véhicules de livraison express et les véhicules transportant des produits médicaux. Ces types spéciaux représentaient 8,7 % du marché, soit une augmentation de 2,5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En matière de différenciation, face à l'intensification de la concurrence sur le marché des véhicules utilitaires légers, les constructeurs accordent une importance accrue à la différenciation et à la personnalisation de leurs produits afin de répondre aux besoins et aux préférences des différents utilisateurs. Au premier semestre 2023, la part des véhicules présentant des caractéristiques significativement différenciées a atteint 12,4 % sur ce marché, soit une hausse de 3,1 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. Concernant les énergies nouvelles, les progrès constants des technologies associées et la baisse continue des coûts stimulent la demande de véhicules utilitaires légers à énergies nouvelles, qui deviennent ainsi le nouveau moteur de croissance du marché. Au premier semestre 2023, 346 000 véhicules utilitaires légers à énergies nouvelles ont été vendus, soit une augmentation de 153,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, représentant 20,7 % du nombre total de véhicules utilitaires légers et micro-camions, en progression de 9,8 points de pourcentage.
(3) Autobus : Grâce à des facteurs tels que le déclin progressif de l'impact de l'épidémie et la reprise progressive de la demande touristique, le marché des autobus se redresse progressivement. Selon les données du Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, la production et les ventes d'autobus ont atteint respectivement 141 000 et 145 000 unités, soit une croissance annuelle de 2,1 % et 2,8 %, inférieure au taux de croissance global des véhicules commerciaux, mais en net rebond par rapport à l'ensemble de l'année 2022. Parmi eux, la production et les ventes de grands autocars ont atteint respectivement 28 000 et 29 000 unités, soit une baisse annuelle de 5,1 % et 4,6 %, représentant 19,8 % et 20 % du nombre total d'autocars. La production et les ventes de voitures particulières de taille moyenne ont atteint respectivement 37 000 et 38 000 unités, soit une baisse annuelle de 0,5 % et 0,3 %, représentant 26,2 % et 26,4 % du volume total de voitures particulières. La production et les ventes d’autobus légers ont atteint respectivement 76 000 et 78 000 unités, avec une croissance annuelle de 6,7 % et 7,4 %, représentant 53,9 % et 53,6 % du nombre total d’autobus. Du point de vue de la structure du marché, le marché des voitures particulières présente des caractéristiques telles que le haut de gamme, les énergies nouvelles et l’intelligence embarquée. En ce qui concerne le développement du haut de gamme, avec les exigences croissantes en matière de qualité, de performance et de confort des voitures particulières dans des secteurs tels que le tourisme et les transports publics, les marques et les produits haut de gamme sont de plus en plus plébiscités par les utilisateurs. Au premier semestre 2023, la part des véhicules de tourisme dont le prix dépasse 500 000 yuans a atteint 18,2 % sur le marché, soit une hausse de 2,7 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente. Concernant l’utilisation des énergies nouvelles, grâce au soutien et aux incitations des politiques nationales en matière d’économie d’énergie, de réduction des émissions et de mobilité douce, la demande de véhicules à énergies nouvelles est en constante augmentation, faisant des voitures particulières à énergies nouvelles un segment phare du marché. Au premier semestre 2023, 24 000 bus à énergies nouvelles ont été vendus, soit une progression de 63,6 % sur un an, représentant 16,5 % du parc total de bus, en hausse de 6 points de pourcentage. En matière d’intelligence, l’innovation et l’application continues des technologies connectées intelligentes stimulent également la demande en matière de sécurité, de confort et d’efficacité sur le marché des véhicules particuliers. Les voitures particulières connectées intelligentes constituent ainsi une nouvelle tendance. Au cours du premier semestre 2023, les ventes de bus connectés intelligents de niveau supérieur à L1 ont atteint 22 000 unités, soit une augmentation de 72,7 % par rapport à l'année précédente, représentant 15,1 % du nombre total de bus, soit une augmentation de 5,4 points de pourcentage.
En résumé, au premier semestre 2023, les performances des différents segments de marché présentent des caractéristiques distinctes. Les poids lourds et les véhicules utilitaires légers sont les principaux moteurs de la croissance, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement. Du point de vue de la structure du marché, les différents segments se distinguent par des caractéristiques telles que le haut de gamme, les énergies nouvelles et l'intelligence artificielle.
3. Conclusion et suggestions : L'industrie automobile commerciale bénéficie d'opportunités de croissance et de redressement, mais elle est également confrontée à de nombreux défis et doit renforcer l'innovation et la coopération.
Au premier semestre 2023, le secteur des véhicules utilitaires a connu un ralentissement en 2022, mais a entrevu des perspectives de reprise. D'un point de vue macroéconomique, ce secteur a progressé de 15 %, porté par les nouvelles énergies et l'intelligence artificielle. Sur le plan segmenté, les poids lourds et les véhicules utilitaires légers sont les principaux moteurs de croissance, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement. Du point de vue des entreprises, le secteur des véhicules utilitaires est confronté à une concurrence féroce, la différenciation et l'innovation étant devenues ses atouts concurrentiels majeurs. Ces données et ces phénomènes indiquent que le secteur des véhicules utilitaires s'est affranchi des conséquences de la pandémie et est entré dans une nouvelle phase de développement.
Cependant, le secteur des véhicules utilitaires est également confronté à de nombreux défis et incertitudes. D'une part, la situation économique nationale et internationale demeure complexe et en constante évolution, la prévention et le contrôle de l'épidémie sont loin d'être terminés, et des frictions commerciales persistent. Ces facteurs peuvent avoir des répercussions négatives sur le marché des véhicules utilitaires. D'autre part, le secteur des véhicules utilitaires est également confronté à certains problèmes et contradictions. Par exemple, si le domaine des énergies nouvelles et de l'intelligence artificielle se développe rapidement, il souffre également de goulets d'étranglement technologiques, d'un manque de normes, de risques sécuritaires et d'infrastructures insuffisantes. Le marché des voitures particulières, bien qu'en voie de reprise, est soumis à des pressions telles que l'ajustement structurel, la montée en gamme des produits et l'évolution des modes de consommation. Enfin, les entreprises du secteur des véhicules utilitaires, malgré une concurrence féroce, sont confrontées à des problèmes d'homogénéisation, de faible efficacité et de surcapacité de production.
Par conséquent, dans le contexte actuel, l'industrie automobile commerciale doit renforcer l'innovation et la coopération pour relever les défis et faire face aux incertitudes. Voici quelques suggestions :
(1) Renforcer l'innovation technologique, améliorer la qualité et les performances des produits. L'innovation technologique est le moteur fondamental et le pilier de la compétitivité du développement de l'industrie automobile commerciale. Cette dernière doit accroître ses investissements dans la recherche et le développement technologiques, réaliser des avancées majeures dans les technologies clés et progresser significativement dans les domaines des énergies nouvelles, de l'intelligence artificielle, de l'allègement des véhicules, de la sécurité, etc. Parallèlement, elle doit améliorer la qualité et les performances de ses produits, proposer des produits et services plus performants, plus efficaces et plus confortables, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs, et fidéliser ces derniers.
(2) Renforcer la normalisation, promouvoir la standardisation industrielle et le développement coordonné. La normalisation est la garantie fondamentale et le moteur du développement de l'industrie automobile commerciale. Cette dernière doit renforcer ses systèmes de normalisation, élaborer et améliorer les normes techniques, de sécurité, de protection de l'environnement, de qualité, etc., conformément aux normes internationales, et définir des normes et exigences unifiées pour la recherche et le développement, la production, la vente, l'utilisation, le recyclage et les autres aspects des produits automobiles commerciaux. Parallèlement, elle doit renforcer la mise en œuvre et le contrôle des normes, promouvoir la standardisation industrielle et le développement coordonné, et améliorer le niveau global et la compétitivité du secteur.
(3) Renforcer la construction d'infrastructures et optimiser l'environnement opérationnel et de service des véhicules commerciaux. La construction d'infrastructures est un soutien et une garantie essentiels au développement du secteur des véhicules commerciaux. Ce secteur doit renforcer la communication et la collaboration avec les ministères et les industries concernés, promouvoir la construction et l'amélioration d'infrastructures telles que les bornes de recharge pour véhicules à énergies nouvelles, les réseaux de communication intelligents pour véhicules connectés et les aires de stationnement pour véhicules commerciaux, et garantir ainsi le confort et la sécurité d'exploitation et d'entretien de ces véhicules. Parallèlement, le secteur des véhicules commerciaux doit renforcer la communication et la collaboration avec les ministères et les industries concernés, promouvoir la construction et l'optimisation d'infrastructures telles que les voies de transport, les centres de distribution logistique et les gares, et garantir un environnement efficace et sûr pour le transport et les déplacements des véhicules commerciaux.
(4) Renforcer la coopération commerciale et étendre les domaines d'application et de services des véhicules utilitaires. La coopération commerciale est essentielle au développement de l'industrie automobile commerciale. Cette dernière doit renforcer sa communication et sa collaboration avec les ministères et les industries concernés, promouvoir l'utilisation et les services des véhicules utilitaires dans les transports publics, le tourisme, la logistique, les transports spéciaux et d'autres secteurs, et contribuer activement au développement socio-économique. Parallèlement, elle doit renforcer sa communication et sa collaboration avec les ministères et les industries concernés, promouvoir les applications et services innovants des véhicules utilitaires dans les domaines des énergies nouvelles, de l'intelligence artificielle, du partage et d'autres secteurs, et proposer des solutions bénéfiques pour l'amélioration de la vie sociale.
En résumé, l'industrie automobile commerciale bénéficie d'opportunités de croissance, mais doit également relever de nombreux défis. Elle doit renforcer l'innovation et la coopération pour surmonter ces défis et les incertitudes et parvenir à un développement de haute qualité.
Date de publication : 24 novembre 2023
