1. Niveau macro : L’industrie automobile commerciale a connu une croissance de 15 %, les nouvelles énergies et l’intelligence devenant la force motrice du développement.
En 2023, l'industrie automobile commerciale a connu un ralentissement en 2022 et a bénéficié d'opportunités de reprise. Selon les données du Shangpu Consulting Group, le volume total des ventes du marché des véhicules commerciaux devrait atteindre 3,96 millions d'unités en 2023, soit une hausse de 20 % en glissement annuel, marquant le taux de croissance le plus élevé depuis près d'une décennie. Cette croissance est principalement influencée par de multiples facteurs tels que l'amélioration de la situation économique nationale et internationale, l'optimisation de l'environnement politique et la promotion de l'innovation technologique.
(1) Premièrement, la situation économique intérieure est stable et en amélioration, ce qui soutient fortement la demande sur le marché des véhicules utilitaires. Selon les données du Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 8,1 % en glissement annuel, soit plus que le niveau de 6,1 % pour l'ensemble de l'année 2022. Parmi eux, le secteur tertiaire a progressé de 9,5 % et a contribué à hauteur de 60,5 % à la croissance du PIB, devenant ainsi le principal moteur de la croissance économique. Les secteurs du transport, de l'entreposage et de la poste ont enregistré une croissance de 10,8 % en glissement annuel, soit 1,3 point de pourcentage de plus que le niveau moyen du secteur tertiaire. Ces données indiquent que l'économie chinoise s'est remise de l'impact de l'épidémie et est entrée dans une phase de développement de haute qualité. Avec la reprise et l'expansion des activités économiques, la demande de véhicules utilitaires dans la logistique et le transport de passagers a également augmenté.
(2) Deuxièmement, l'environnement politique est propice à la croissance stable du marché des véhicules utilitaires, notamment dans les domaines des nouvelles énergies et de l'intelligence. 2023 marque le début du 14e Plan quinquennal et le début d'un nouveau parcours vers la construction d'un pays socialiste modernisé à tous égards. Dans ce contexte, les gouvernements central et locaux ont successivement introduit une série de politiques et de mesures visant à stabiliser la croissance, promouvoir la consommation, garantir l'emploi et améliorer les moyens de subsistance de la population, insufflant ainsi un dynamisme au marché des véhicules utilitaires. Par exemple, l'Avis sur la poursuite de la stabilisation et de l'expansion de la consommation automobile propose de multiples mesures telles que le soutien au développement des véhicules à énergies nouvelles, l'encouragement des transactions de voitures d'occasion et l'amélioration de la construction d'infrastructures ; les Avis d'orientation sur l'accélération du développement innovant des véhicules intelligents connectés proposent de multiples tâches telles que l'accélération de l'innovation technologique des véhicules intelligents connectés, le renforcement de la construction de systèmes standards pour les véhicules intelligents connectés et l'accélération de l'application industrielle des véhicules intelligents connectés. Ces politiques sont non seulement propices à la stabilité globale du marché des véhicules commerciaux, mais également propices aux percées et au développement dans les domaines des nouvelles énergies et de l’intelligence.
(3) Enfin, l'innovation technologique a apporté de nouveaux points de croissance au marché des véhicules utilitaires, notamment dans les domaines des nouvelles énergies et de l'intelligence. En 2023, l'industrie automobile commerciale a réalisé des progrès et des percées significatifs dans les nouvelles énergies et l'intelligence. Selon les données du Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, le marché des véhicules utilitaires à énergie nouvelle a vendu un total de 412 000 véhicules, soit une augmentation de 146,5 % en glissement annuel, représentant 20,8 % du marché total des véhicules utilitaires et atteignant un sommet historique. Parmi eux, 42 000 camions lourds à énergie nouvelle ont été vendus, soit une augmentation de 121,1 % en glissement annuel ; les ventes cumulées de camions légers à énergie nouvelle ont atteint 346 000 unités, soit une augmentation de 153,9 % en glissement annuel. Les ventes cumulées d'autobus à énergie nouvelle ont atteint 24 000 unités, soit une augmentation de 63,6 % en glissement annuel. Ces données indiquent que les véhicules utilitaires à énergie nouvelle sont entrés dans une période d'expansion globale axée sur le marché, inaugurant une nouvelle étape de développement et de croissance. En termes d'intelligence, au premier semestre 2023, un total de 78 000 véhicules utilitaires connectés intelligents de niveau L1 et supérieur ont été vendus, soit une augmentation de 78,6 % en glissement annuel, représentant 3,9 % du marché total des véhicules utilitaires. Parmi eux, les véhicules utilitaires connectés intelligents de niveau L1 ont vendu 74 000 unités, soit une augmentation de 77,9 % en glissement annuel ; les véhicules utilitaires connectés intelligents de niveau L2 ont vendu 3 800 unités, soit une augmentation de 87,5 % en glissement annuel ; les véhicules utilitaires connectés intelligents de niveau L3 ou supérieur ont vendu un total de 200 véhicules. Ces données indiquent que les véhicules utilitaires connectés intelligents ont pratiquement atteint le niveau de production de masse et ont été appliqués dans certains scénarios.
En résumé, au premier semestre 2023, l'industrie automobile commerciale a affiché une tendance à la reprise, sous l'influence de multiples facteurs tels que la conjoncture économique nationale et internationale, l'environnement politique et l'innovation technologique. Dans les domaines des nouvelles énergies et de l'intelligence, notamment, elle est devenue le principal moteur et point fort du développement de l'industrie des véhicules commerciaux.
2. Au niveau du marché segmenté : les camions lourds et les camions légers mènent la croissance du marché, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement.
Au premier semestre 2023, les performances des différents segments de marché présentent des caractéristiques spécifiques. D'après les données, les poids lourds et les utilitaires légers tirent la croissance du marché, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement.
(1)camions lourds: Porté par la demande d'investissement dans les infrastructures, la logistique et le transport, le marché des poids lourds a maintenu un niveau d'exploitation élevé. Selon les données du Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, la production et les ventes de poids lourds ont atteint respectivement 834 000 et 856 000 unités, avec une croissance annuelle de 23,5 % et 24,7 %, supérieure au taux de croissance global des véhicules utilitaires. Parmi eux, la production et les ventes de véhicules tracteurs ont atteint respectivement 488 000 et 499 000 unités, avec une croissance annuelle de 21,8 % et 22,8 %, représentant 58,6 % et 58,3 % du nombre total de poids lourds, et continuant à maintenir une position dominante. La production et les ventes de camions-bennes ont atteint respectivement 245 000 et 250 000 unités, avec une croissance annuelle de 28 % et 29 %, représentant 29,4 % et 29,2 % du nombre total de camions lourds, affichant une forte dynamique de croissance. La production et les ventes de camions ont atteint respectivement 101 000 et 107 000 unités, avec une croissance annuelle de 14,4 % et 15,7 %, représentant 12,1 % et 12,5 % du nombre total de camions lourds, maintenant une croissance stable. Du point de vue de la structure du marché, le marché des camions lourds présente des caractéristiques telles que le haut de gamme, l'écologie et l'intelligence. En termes de transport haut de gamme, avec la demande croissante de spécialisation, de personnalisation et d'efficacité dans le transport logistique, les exigences en matière de qualité des produits, de performance, de confort et d'autres aspects du marché des camions lourds sont également en constante augmentation. Les marques et produits haut de gamme sont plébiscités par un nombre croissant d'utilisateurs. Au premier semestre 2023, la part des produits dont le prix est supérieur à 300 000 yuans sur le marché des poids lourds a atteint 32,6 %, soit une hausse de 3,2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En matière d'écologisation, avec le renforcement continu des exigences nationales en matière de protection de l'environnement, la demande en matière d'économies d'énergie, de réduction des émissions, de nouvelles énergies et d'autres aspects sur le marché des poids lourds est également en hausse, et les poids lourds à énergies nouvelles sont devenus un nouveau point fort du marché. Au premier semestre 2023, les poids lourds à énergies nouvelles ont été vendus au total à 42 000 unités, soit une hausse de 121,1 % par rapport à l'année précédente, représentant 4,9 % du nombre total de poids lourds, soit une hausse de 2,1 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En termes d'intelligence, avec l'innovation continue et l'application de technologies connectées intelligentes, la demande de sécurité, de commodité et d'efficacité sur le marché des poids lourds est également en constante augmentation. Les poids lourds intelligents connectés sont devenus une nouvelle tendance sur le marché. Au premier semestre 2023, 56 000 poids lourds intelligents connectés de niveau L1 et supérieur ont été vendus, soit une augmentation de 82,1 % par rapport à l'année précédente, représentant 6,5 % du parc total de poids lourds, soit une hausse de 2,3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.
(2)camions légers:Sous l'impulsion de la demande liée à la logistique du commerce électronique, à la consommation rurale et à d'autres facteurs, le marché des camions légers a maintenu une croissance rapide. Selon les données du Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, la production et les ventes de camions légers ont atteint respectivement 1,648 million et 1,669 million, avec une croissance annuelle de 28,6 % et 29,8 %, bien supérieure au taux de croissance global des véhicules utilitaires. Parmi eux, la production et les ventes de camions légers ont atteint respectivement 387 000 et 395 000, avec une croissance annuelle de 23,8 % et 24,9 %, représentant 23,5 % et 23,7 % du nombre total de camions légers et micro ; La production et les ventes de micro-camions ont atteint respectivement 1,261 million et 1,274 million, avec une croissance annuelle de 30 % et 31,2 %, représentant 76,5 % et 76,3 % du nombre total de camions légers et de micro-camions. Du point de vue de la structure du marché, le marché des camions légers présente des caractéristiques telles que la diversification, la différenciation et une nouvelle énergie. En termes de diversification, avec l'émergence et le développement de diverses demandes telles que la logistique du commerce électronique, la consommation rurale et la distribution urbaine, la demande en types de produits, fonctions, formes et autres aspects sur le marché des camions légers s'est diversifiée, et les produits de camions légers sont également plus diversifiés et colorés. Au premier semestre 2023, sur le marché des camions légers, outre les types traditionnels tels que les wagons couverts, les plateaux et les camions-bennes, on a également observé des types de produits spéciaux tels que la chaîne du froid, la livraison express et les produits médicaux. Ces types de produits spéciaux ont représenté 8,7 %, soit une augmentation de 2,5 points de pourcentage sur un an. En termes de différenciation, avec l'intensification de la concurrence sur le marché des camionnettes, les entreprises de camionnettes accordent également une plus grande attention à la différenciation et à la personnalisation des produits pour répondre aux besoins et aux préférences des différents utilisateurs. Au premier semestre 2023, la proportion de produits présentant des caractéristiques significativement différenciées sur le marché des camionnettes a atteint 12,4 %, soit une augmentation de 3,1 points de pourcentage sur un an. En termes de nouvelles énergies, avec les progrès continus des nouvelles technologies énergétiques et la réduction continue des coûts, la demande de produits à nouvelles énergies sur le marché des camionnettes est également en hausse, et les camionnettes à nouvelles énergies sont devenues le nouveau moteur du marché. Au premier semestre 2023, 346 000 camionnettes à nouvelles énergies ont été vendues, soit une augmentation de 153,9 % sur un an, représentant 20,7 % du nombre total de camionnettes et micro-camions, soit une augmentation de 9,8 points de pourcentage sur un an.
(3) Bus : En raison de facteurs tels que la diminution progressive de l'impact de l'épidémie et la reprise progressive de la demande touristique, le marché des bus se redresse progressivement. Selon les données du Shangpu Consulting Group, au premier semestre 2023, la production et les ventes de voitures particulières ont atteint respectivement 141 000 et 145 000 unités, avec une croissance annuelle de 2,1 % et 2,8 %, ce qui est inférieur au taux de croissance global des véhicules utilitaires, mais a rebondi par rapport à l'ensemble de l'année 2022. Parmi elles, la production et les ventes de grandes voitures particulières ont atteint respectivement 28 000 et 29 000 unités, soit une baisse annuelle de 5,1 % et 4,6 %, représentant 19,8 % et 20 % du nombre total de voitures particulières ; Français La production et les ventes de voitures particulières de taille moyenne ont atteint respectivement 37 000 et 38 000 unités, soit une baisse de 0,5 % et 0,3 % en glissement annuel, représentant 26,2 % et 26,4 % du volume total de voitures particulières ; La production et les ventes d'autobus légers ont atteint respectivement 76 000 et 78 000 unités, soit une croissance de 6,7 % et 7,4 % en glissement annuel, représentant 53,9 % et 53,6 % du nombre total d'autobus. Du point de vue de la structure du marché, le marché des voitures particulières présente des caractéristiques telles que le haut de gamme, la nouvelle énergie et l'intelligence. En termes de développement haut de gamme, avec les exigences croissantes en matière de qualité, de performance et de confort des voitures particulières dans des domaines tels que le tourisme et les transports publics, les marques et produits haut de gamme ont été privilégiés par un plus grand nombre d'utilisateurs. Au premier semestre 2023, la part des produits à plus de 500 000 yuans sur le marché des voitures particulières a atteint 18,2 %, soit une hausse de 2,7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En termes d'utilisation des nouvelles énergies, avec le soutien et l'encouragement des politiques nationales en matière d'économie d'énergie, de réduction des émissions, de déplacements écologiques et autres, la demande de produits à nouvelles énergies sur le marché des voitures particulières est également en constante augmentation, et les voitures particulières à nouvelles énergies sont devenues un nouveau point fort du marché. Au premier semestre 2023, les bus à nouvelles énergies se sont vendus au total à 24 000 unités, soit une hausse de 63,6 % par rapport à l'année précédente, représentant 16,5 % du nombre total de bus, soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. En termes d'intelligence, avec l'innovation continue et l'application de technologies connectées intelligentes, la demande de sécurité, de confort et d'efficacité sur le marché des voitures particulières est également en constante augmentation. Les voitures particulières connectées intelligentes sont devenues une nouvelle tendance sur le marché. Au premier semestre 2023, les ventes de bus intelligents connectés au-dessus du niveau L1 ont atteint 22 000, soit une augmentation de 72,7 % sur un an, représentant 15,1 % du nombre total de bus, soit une augmentation de 5,4 points de pourcentage.
En résumé, au premier semestre 2023, les performances des différents segments de marché présentent des caractéristiques spécifiques. Les poids lourds et les utilitaires légers tirent la croissance du marché, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement. Du point de vue de la structure du marché, les différents segments présentent des caractéristiques telles que le haut de gamme, les nouvelles énergies et l'intelligence.
3. Conclusion et suggestion : L'industrie automobile commerciale est confrontée à des opportunités de croissance réparatrice, mais elle est également confrontée à de nombreux défis et doit renforcer l'innovation et la coopération.
Au premier semestre 2023, l'industrie automobile commerciale a connu un ralentissement en 2022 et a bénéficié d'opportunités de reprise. D'un point de vue macroéconomique, l'industrie des véhicules commerciaux a progressé de 15 %, les nouvelles énergies et l'intelligence étant devenues les moteurs du développement. Du point de vue des marchés segmentés, les poids lourds et les utilitaires légers tirent la croissance du marché, tandis que le marché des voitures particulières se redresse progressivement. Du point de vue des entreprises, les constructeurs automobiles commerciaux font face à une concurrence féroce, la différenciation et l'innovation devenant leurs principaux atouts. Ces données et phénomènes indiquent que l'industrie automobile commerciale est sortie de l'ombre de l'épidémie et est entrée dans une nouvelle phase de développement.
Cependant, l'industrie automobile commerciale est également confrontée à de nombreux défis et incertitudes. D'une part, la situation économique nationale et internationale reste complexe et en constante évolution, la prévention et le contrôle de l'épidémie restent encore loin d'être achevés, et des tensions commerciales surviennent encore de temps à autre. Ces facteurs peuvent avoir des effets négatifs sur le marché des véhicules commerciaux. D'autre part, l'industrie automobile commerciale présente également des problèmes et des contradictions. Par exemple, malgré le développement rapide des nouvelles énergies et de l'intelligence, des problèmes tels que les goulets d'étranglement technologiques, l'absence de normes, les risques sécuritaires et l'insuffisance des infrastructures persistent. Bien que le marché des voitures particulières se redresse progressivement, il subit également des pressions telles que l'ajustement structurel, la modernisation des produits et la transformation de la consommation. Bien que les entreprises automobiles commerciales soient confrontées à une concurrence féroce, elles sont également confrontées à des problèmes tels que l'homogénéisation, la faible efficacité et les surcapacités de production.
Par conséquent, dans le contexte actuel, l'industrie automobile commerciale doit renforcer l'innovation et la coopération pour faire face aux défis et aux incertitudes. Plus précisément, plusieurs suggestions sont formulées :
(1) Renforcer l'innovation technologique et améliorer la qualité et les performances des produits. L'innovation technologique est le moteur fondamental et la clé de la compétitivité du développement de l'industrie automobile commerciale. Celle-ci doit accroître ses investissements dans la recherche et le développement technologiques, innover dans les technologies clés et réaliser davantage de progrès et de percées dans les domaines des nouvelles énergies, de l'intelligence, de la légèreté, de la sécurité, etc. Parallèlement, elle doit améliorer la qualité et les performances de ses produits, proposer des produits et services de meilleure qualité, performants et confortables, tout en répondant aux besoins des utilisateurs, et accroître leur satisfaction et leur fidélité.
(2) Renforcer la normalisation, promouvoir la normalisation industrielle et le développement coordonné. La normalisation est la garantie fondamentale et le moteur du développement de l'industrie automobile commerciale. L'industrie automobile commerciale doit renforcer la construction de systèmes normatifs, formuler et améliorer des normes techniques, de sécurité, de protection de l'environnement et de qualité, etc., conformes aux normes internationales, et fournir des normes et exigences unifiées pour la recherche et le développement, la production, la commercialisation, l'utilisation, le recyclage et d'autres aspects des produits automobiles commerciaux. Parallèlement, l'industrie automobile commerciale doit renforcer la mise en œuvre et la supervision des normes, promouvoir la normalisation industrielle et le développement coordonné, et améliorer le niveau global et la compétitivité du secteur.
(3) Renforcer la construction d'infrastructures et optimiser l'environnement opérationnel et de service des véhicules utilitaires. La construction d'infrastructures constitue un soutien et une garantie importants pour le développement de l'industrie automobile commerciale. L'industrie des véhicules utilitaires doit renforcer la communication et la collaboration avec les services et industries concernés, promouvoir la construction et l'amélioration d'infrastructures telles que les bornes de recharge pour véhicules à énergies nouvelles, les réseaux de communication intelligents pour véhicules connectés et les parkings pour véhicules utilitaires, et offrir confort et garantie pour l'exploitation et l'entretien des véhicules utilitaires. Parallèlement, l'industrie des véhicules utilitaires doit renforcer la communication et la collaboration avec les services et industries concernés, promouvoir la construction et l'optimisation d'infrastructures telles que les canaux de transport, les centres de distribution logistique et les gares de passagers, et offrir un environnement efficace et sûr pour le transport et les déplacements des véhicules utilitaires.
(4) Renforcer la coopération commerciale et élargir les domaines d'application et de service des véhicules utilitaires. La coopération commerciale est un moyen important de développement de l'industrie automobile commerciale. Celle-ci doit renforcer la communication et la collaboration avec les services et industries concernés, promouvoir l'utilisation et les services des véhicules utilitaires dans les transports publics, le tourisme, la logistique, les transports spéciaux et d'autres secteurs, et soutenir fortement le développement socio-économique. Parallèlement, l'industrie automobile commerciale doit renforcer la communication et la collaboration avec les services et industries concernés, promouvoir des applications et des services innovants dans les domaines des nouvelles énergies, de l'intelligence artificielle et du partage, et proposer des solutions pour améliorer la vie sociale.
En résumé, l'industrie automobile commerciale bénéficie d'opportunités de croissance, mais elle est également confrontée à de nombreux défis. Elle doit renforcer l'innovation et la coopération pour relever les défis et les incertitudes et parvenir à un développement de haute qualité.
Date de publication : 24 novembre 2023
